本期情況通報的主題是中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)處對2019年1-6月份全國耐火材料生產(chǎn)運行情況的分析。鎂碳磚廠(chǎng)家2019年1-6月份，同口徑比較全國耐火材料產(chǎn)量911.12萬(wàn)噸，同比降低3.62%，其中致密定形耐火制品、保溫隔熱耐火制品和不定形耐火材料分別同比降低4.23%、15.22%、1.48%；1-6月份，耐火原材料的出口量和出口平均價(jià)格均有下降，同比分別下降4.84%和7.56%。目前需要注意以下問(wèn)題：耐火制品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際效益仍低于全國工業(yè)企業(yè)平均水平、虧損企業(yè)虧損額略有增加、應收賬款略有增長(cháng)，下一步的經(jīng)營(yíng)形勢仍有諸多不確定因素，耐材生產(chǎn)企業(yè)要在搞好本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，持續把2019年作為規范耐材市場(chǎng)秩序、提高產(chǎn)業(yè)集中度的工作年，為耐材行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展做出新貢獻。

       全國規模以上工業(yè)整體運行情況

       2019年6月份，規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)6.3%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(cháng)率)，比5月份加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，6月份，規模以上工業(yè)增加值比上月增長(cháng)0.68%。1-6月份，規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)6.0%。

       1、1—6月份，規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入50.90萬(wàn)億元，同比增長(cháng)4.7%;發(fā)生營(yíng)業(yè)成本42.92萬(wàn)億元，增長(cháng)5.0%;營(yíng)業(yè)收入利潤率為5.86%，同比降低0.43個(gè)百分點(diǎn)。

       2、1—6月份，全國規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤總額2.98萬(wàn)億元，同比下降2.4%;降幅比1—5月份擴大0.1個(gè)百分點(diǎn)。

       3、6月末，規模以上工業(yè)企業(yè)應收票據及應收賬款16.61萬(wàn)億元，同比增長(cháng)4.4%;產(chǎn)成品存貨4.18萬(wàn)億元，增長(cháng)3.5%。

       2019年1-6月耐材行業(yè)生產(chǎn)運行情況

       1、耐火材料生產(chǎn)情況

       1—6月，同口徑比較全國耐材產(chǎn)量911.12萬(wàn)噸，同比降低3.62%。其中致密定形耐火制品565.62萬(wàn)噸，同比降低4.23%;保溫隔熱耐火制品24.62萬(wàn)噸，同比降低15.22%;不定形耐火制品320.88萬(wàn)噸，同比降低1.48%。

       2、耐火原材料進(jìn)出口貿易情況

      1—6月，全國耐火原材料進(jìn)出口貿易總額20.23億美元，比上年同期降低9.59%。其中出口貿易額18.37億美元，同比下降12.12%;進(jìn)口貿易額1.86億美元，同比增長(cháng)26.47%。

       全國耐火原材料出口總量294.17萬(wàn)噸，同比降低4.84%。其中耐火原料出口量211.46萬(wàn)噸，同比降低5.55%;耐火制品出口量82.71萬(wàn)噸，同比降低2.99%。

       (1)主要耐火原料出口情況

       (2)耐火制品出口情況

       主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行情況

       (一)鋼鐵行業(yè)運行情況

       1、中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運行情況

       1—6月，全國粗鋼產(chǎn)量4.92億噸，同比增長(cháng)9.90%，增速同比提高3.85個(gè)百分點(diǎn);鋼材產(chǎn)量5.87億噸，增長(cháng)11.39%，提高5.42個(gè)百分點(diǎn)。

       2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況

       1—6月，全球(66個(gè)國家和地區合計)粗鋼產(chǎn)量9.25億噸，同比增長(cháng)4.9%;中國占全球粗鋼的53.21%。

       (二)建材行業(yè)生產(chǎn)運行情況

       1—6月，全國水泥產(chǎn)量10.4億噸，同比增長(cháng)6.8%;平板玻璃產(chǎn)量4.6億重量箱，同比增長(cháng)6.8%。

       1—5月，建材行業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.0萬(wàn)億元，同比增長(cháng)13.4%，增速高于整個(gè)工業(yè)8.3個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現利潤1669億元，同比增長(cháng)13%;銷(xiāo)售利潤率8.3%，高于整個(gè)工業(yè)2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，水泥營(yíng)業(yè)收入3666億元，同比增長(cháng)18.3%，利潤650億元，同比增長(cháng)32.7%，銷(xiāo)售利潤率17.7%;平板玻璃營(yíng)業(yè)收入329億元，同比增長(cháng)6.4%，利潤45億元，同比下降23%，銷(xiāo)售利潤率13.7%。

       (三)有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運行情況

       上半年，全國十種有色金屬產(chǎn)量2834萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.3%，增速同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，銅產(chǎn)量452萬(wàn)噸，增長(cháng)5.8%，回落5.7個(gè)百分點(diǎn);電解鋁產(chǎn)量1741萬(wàn)噸，增長(cháng)2.2%，提高0.6個(gè)百分點(diǎn);鉛產(chǎn)量287萬(wàn)噸，增長(cháng)16.6%，提高7.1個(gè)百分點(diǎn);鋅產(chǎn)量282萬(wàn)噸，增長(cháng)2.3%，提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。氧化鋁產(chǎn)量3719萬(wàn)噸，增長(cháng)6.7%，提高5.6個(gè)百分點(diǎn)。

       耐火材料及主要下游行業(yè)運行特點(diǎn)

       (一)耐火材料行業(yè)運行特點(diǎn)

       1、耐材產(chǎn)量小幅下降

       1~6月，耐火制品產(chǎn)量同比降低3.62%。主要是粘土磚和高鋁磚下降幅度較大，分別下降17.04%和11.35%;其它品種產(chǎn)量均有不同程度的增長(cháng)。特別是煉鋼系統用耐火制品增幅較高，其中含碳制品和連鑄用功能材料分別增長(cháng)6.78%和13.20%。

       2、出口量和出口平均價(jià)格全面下降

       1~6月，耐火原材料出口量和出口綜合平均價(jià)格同比分別下降4.84%和7.56%。其中耐火原料同比分別下降5.55%和9.17%，耐火制品同比分別下降2.99%和6.65%。

       (1)主要耐火原料出口量及出口平均價(jià)格變化情況

       2019年1—6月主要耐火原料出口量及平均價(jià)格增幅情況表

       (2)耐火制品出口量及出口平均價(jià)格變化情況

       2019年1—6月耐火制品出口量及平均價(jià)格增幅情況表

       (二)主要下游行業(yè)運行特點(diǎn)

       1、產(chǎn)量持續增長(cháng)

       1~6月，主要下游行業(yè)產(chǎn)量仍然保持平穩、持續增長(cháng)。全國粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產(chǎn)量分別同比增長(cháng)9.9%、6.8%、6.8%和4.3%。

       特別是粗鋼產(chǎn)量增幅較高，其中中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)5.64%，比全國粗鋼產(chǎn)量平均增幅低4.26個(gè)百分點(diǎn);非會(huì )員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)24.08%，比全國粗鋼產(chǎn)量平均增幅高14.18個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)增量占總增量的56.2%。

       上半年，中國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼總量的53.21%，全國平均日產(chǎn)粗鋼271.92萬(wàn)噸，相當于年產(chǎn)粗鋼9.93億噸水平，粗鋼日產(chǎn)呈逐月上升態(tài)勢，其中4、5、6月連創(chuàng )歷史新高。

       2、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格略有下降

       1—6月，水泥等下游行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格相對穩定，鋼材價(jià)格略有下降，平均價(jià)格指數109.48點(diǎn)，同比下降3.6%。

       3、水泥、平板玻璃行業(yè)經(jīng)濟效益穩定增長(cháng)，鋼鐵企業(yè)效益大幅下滑。

       1—5月，水泥行業(yè)實(shí)現利潤同比增長(cháng)32.7%，銷(xiāo)售利潤率高達17.7%;平板玻璃行業(yè)利潤雖同比下降23%，但銷(xiāo)售利潤率仍高達13.7%，分別比全國工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤率高11.84和7.84個(gè)百分點(diǎn)。

       上半年，鋼鐵協(xié)會(huì )會(huì )員企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤同比下降30.7%，銷(xiāo)售利潤率5.1%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)，低于全國規模以上工業(yè)企業(yè)平均利潤率0.76個(gè)百分點(diǎn)。

       (三)耐材重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

       上半年，通過(guò)對71家重點(diǎn)耐材企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調研顯示，耐材產(chǎn)量776萬(wàn)噸(含部分耐火原料)同比增長(cháng)12.29%;銷(xiāo)售收入296.87億元，同比增長(cháng)6.25%;實(shí)現利潤25.37億元，同比降低1.29%，總體平穩運行。

       但仍存在以下問(wèn)題：

       1、耐火制品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際效益仍低于全國工業(yè)企業(yè)平均水平，上半年，耐材重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售收入利潤率8.89%，比全國工業(yè)企業(yè)平均利潤率高3.03個(gè)百分點(diǎn)，其中耐火制品生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售收入利潤率6.52%，比全國工業(yè)企業(yè)平均利潤率高0.66個(gè)百分點(diǎn)。但如扣除耐材整體承包利潤中所含爐襯砌筑施工，爐前日常維護等應獲利潤，耐火制品的銷(xiāo)售利潤率遠低于全國平均水平。

       2、虧損企業(yè)虧損額略有增加

       上半年，重點(diǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)4家，虧損面5.63%，虧損企業(yè)虧損額2055萬(wàn)元，比上年同期增加558萬(wàn)元。

       3、應收賬款略有增長(cháng)，仍是影響生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全的主要因素

       6月末，重點(diǎn)企業(yè)應收賬款總額162.09億元，同比增長(cháng)1.5%。

       重點(diǎn)企業(yè)中，應收賬款上升的企業(yè)32家，上升面45.07%。其中上升20%以上的企業(yè)32家，上升面30.99%。更嚴重的是有7家生產(chǎn)企業(yè)應收賬款同比上升100%以上，不僅增加了生產(chǎn)企業(yè)的資金占用和財務(wù)成本，也將嚴重威脅生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全。

       總之，下一步的經(jīng)營(yíng)形勢仍有諸多不確定因素，耐材生產(chǎn)企業(yè)要在搞好本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，持續把2019年作為規范耐材市場(chǎng)秩序、提高產(chǎn)業(yè)集中度的工作年，為耐材行業(yè)的健康、穩定、可持續發(fā)展做出新貢獻。